Notre méthodologie de planification financière
Chez deranthivos, nous avons développé une approche structurée et transparente pour vous accompagner dans votre planification financière personnalisée. Notre méthodologie repose sur l'écoute active, l'analyse rigoureuse et des recommandations adaptées à votre profil unique. Chaque étape est conçue pour vous fournir une compréhension claire de votre situation patrimoniale.
Rencontrez nos conseillers
Notre équipe de professionnels expérimentés se consacre à vous offrir un accompagnement personnalisé et de qualité
François Gagnon
Conseiller principal
Spécialisation
Planification patrimoniale complexe
Compétences clés
François possède une expertise reconnue en planification financière personnalisée. Il accompagne ses clients avec professionnalisme et empathie pour les aider à atteindre leurs objectifs patrimoniaux.
Excellence reconnue
Certifications professionnelles multiples en conseil financier
Accompagnement personnalisé
Plus de 500 clients accompagnés
Catherine Leblanc
Conseillère senior
Spécialisation
Planification retraite personnalisée
Compétences clés
Catherine se distingue par son approche humaine et sa capacité à simplifier les concepts financiers complexes. Elle aide ses clients à prendre des décisions éclairées pour leur avenir.
Expertise reconnue
Spécialiste en planification de retraite
Résultats probants
Satisfaction client élevée maintenue
Formation continue
Mise à jour constante compétences
Marc Bélanger
Conseiller associé
Spécialisation
Entrepreneurs et professionnels
Compétences clés
Marc comprend les défis spécifiques des entrepreneurs et professionnels. Il offre des solutions adaptées aux besoins particuliers de cette clientèle exigeante.
Expertise entrepreneurs
Spécialiste besoins professionnels autonomes
Relations durables
Partenariats long terme avec clients
Julie Rousseau
Conseillère
Spécialisation
Familles et jeunes professionnels
Compétences clés
Julie excelle dans l'accompagnement des familles et jeunes professionnels. Son approche bienveillante et pédagogique facilite la compréhension des enjeux financiers pour ses clients.
Approche humaine
Écoute attentive des besoins familiaux
Satisfaction élevée
Recommandations client nombreuses obtenues
Protection prioritaire
Spécialiste protection patrimoniale familiale
Notre processus
Prise de contact
Vous réservez votre consultation gratuite en ligne ou par téléphone. Nous planifions ensemble un moment qui vous convient pour discuter de vos besoins sans engagement ni obligation de votre part.
Analyse de situation
Lors de notre première rencontre, nous prenons le temps d'écouter vos objectifs et de comprendre votre situation patrimoniale actuelle. Nous examinons ensemble vos revenus, actifs, obligations et priorités pour dresser un portrait complet.
Élaboration de recommandations
Notre équipe analyse les informations recueillies et élabore des recommandations personnalisées adaptées à votre profil. Nous identifions les opportunités et les zones d'amélioration potentielles pour votre situation spécifique.
Présentation et discussion
Nous vous présentons nos recommandations de manière claire et transparente. Vous avez l'occasion de poser toutes vos questions et d'explorer les différentes options disponibles pour prendre des décisions éclairées concernant votre avenir financier.
Accompagnement personnalisé
Si vous décidez de poursuivre avec nos services, nous vous accompagnons dans la mise en œuvre de votre plan. Nous restons disponibles pour ajuster votre stratégie selon l'évolution de votre situation et de vos objectifs.
Notre approche vs autres services
Découvrez ce qui distingue deranthivos des autres services de planification financière
Nous croyons en la transparence totale. Voici une comparaison objective de notre approche par rapport à d'autres options disponibles sur le marché canadien.
deranthivos
Consultation gratuite personnalisée avec accompagnement professionnel
Services traditionnels
Consultation payante avec approche standardisée
Personnalisation de l'approche
Adaptation complète aux besoins spécifiques de chaque client
Accessibilité initiale
Facilité d'accès à la consultation sans barrières financières
Transparence et clarté
Explications claires sans jargon technique inutile
Absence de pression
Environnement sans pression commerciale pour décisions éclairées